武田コンシューマーヘルスケア株式会社株式のBlackstoneへの譲渡について

当社は、本日、当社連結子会社である武田コンシューマーヘルスケア株式会社（本社：東京都千代田区、以下「TCHC社」）の全株式を、The Blackstone Group Inc. とその関係会社（以下、総称して「Blackstone」）が運用するプライベート・エクイティ・ファンドが管理する買収目的会社Oscar A-Co株式会社（以下「譲受会社」）に譲渡することを決定し、同日、譲受会社との間で株式譲渡契約を締結しましたのでお知らせします。本株式譲渡に伴い、TCHC社は当社連結子会社から除外されることになります。

１．株式譲渡の理由

TCHC社は、日本初のビタミンB1製剤であるアリナミンや総合感冒薬であるベンザをはじめとした製品を通じて人々の健康に貢献し、特に同社のトップ製品でもあるアリナミンは、お客様の信頼を獲得して強力なブランドを築き、当社の歴史においても重要な役割を果たしてきました。当社は、日本国内を中心とするコンシューマーヘルスケア事業のさらなる成長を目指し、同事業を分社化させてTCHC社を設立し、2017年4月より同社の事業をスタートさせましたが、コンシューマーヘルスケア市場における競争が近年ますます激化し、お客様のニーズも一層多様化する中、TCHC社は、戦略を一段と強化し、さらに機動的なビジネスモデルを構築することで市場への即応性を高めていくことが必要となってきています。

当社は、現在、消化器系疾患、希少疾患、血漿分画製剤、オンコロジー（がん）、ニューロサイエンス（神経精神疾患）の主要な5つのビジネスエリアにフォーカスするとともに、サイエンスにより生活を一変させる革新的な医薬品の創出に注力する戦略を取っています。そのような中、TCHC社の高い能力や専門性を最大化し、製品ブランドをさらに発展させるあらゆる成長戦略の選択肢を慎重に検討した結果、世界有数の投資会社でヘルスケア分野への豊富な投資実績を有するBlackstoneが設立した譲受会社に、当社の保有するTCHC社の全株式を譲渡することといたしました。Blackstoneの積極的かつ戦略的な投資のもと、独立した企業グループとして迅速かつ柔軟な意思決定を行うことで、TCHC社が市場ニーズに即応し、製品ブランドをより一層成長させ、さらに発展していくものと当社は確信しています。Blackstoneは、現在のTCHC社の経営陣とともにTCHC社の事業を成長させ、従業員の雇用を継続する意向です。

本件に関する当社代表取締役社長CEOのクリストフ・ウェバーのメッセージについては、こちらをご覧ください。

２．異動する子会社（TCHC社）の概要

（※）なお、本株式譲渡により、TCHC社の完全子会社である武田ヘルスケア株式会社（以下「THP社」）も当社の子会社から異動いたします。

３．株式譲渡の相手先の概要

４．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

（※）株式譲渡価額は、株式譲渡契約と同時に締結された知的財産譲渡契約の譲渡価額を含んだ対価の合計額です。

５．日　程

（※）株式譲渡実行日は2021年３月31日を予定しておりますが、当社と譲受会社との書面による合意によって別の日を実行日として定める可能性があります。

６．今後の見通し

当社は、本株式譲渡が実行され成立した場合、約1,400億円の株式売却益（税引前）の発生を見込んでいます。これによる、親会社の所有者に帰属する当期利益に対する増益影響は約1,050億円を見込んでいます。本株式売却益は、非定常的な、本業に起因しない（ノン・コア）特別な事象に基づくものであるため、Coreベースの営業利益や当期利益に対しては影響ありません。なお、キャッシュ・フローについては、約2,000億円（税引後）の収入となる見込みです。2020年度通期の業績予想につきましては、本件の影響額を引き続き精査し、その発生時期を見定め、その他業績の進捗や事業環境等の変化も考慮の上、適時に見直してまいります。

７．その他

本株式譲渡は、グローバルでの長期成長戦略に沿ってポートフォリオを最適化し、重要な製品を途切れることなく患者さんにお届けする当社の資産売却戦略に寄与するものです。

以上

（参考）当期連結業績予想（2020年７月31日公表分）及び前期連結実績

（単位：百万円）

＜武田薬品について＞
武田薬品工業株式会社（TSE：4502/NYSE:TAK）は、日本に本社を置き、自らの経営の基本精神に基づき患者さんを中心に考えるというバリュー（価値観）を根幹とする、グローバルな研究開発型のバイオ医薬品のリーディングカンパニーです。武田薬品のミッションは、優れた医薬品の創出を通じて人々の健康と医療の未来に貢献することです。研究開発においては、オンコロジー（がん）、希少疾患、ニューロサイエンス（神経精神疾患）および消化器系疾患の4つの疾患領域に重点的に取り組むとともに、血漿分画製剤およびワクチンにも注力しています。武田薬品は、研究開発能力の強化ならびにパートナーシップを推し進め、強固かつ多様なモダリティ（創薬手法）のパイプラインを構築することにより、革新的な医薬品を開発し、人々の人生を豊かにする新たな治療選択肢をお届けします。武田薬品は、約80カ国で、医療関係者の皆さんとともに、患者さんの生活の質の向上に貢献できるよう活動しています。
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